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1、西安事变中,杨虎城部下团长卫大河抢占潼关立了大功,却因与红军干部高晓山发生冲突被赶回老家。抗战爆发,他重返前线,救了东北军师长姜怀柱,爱上其女姜雅真,却不知她是地下党员,且直接上级是自己三弟付洋。国军接连失败被迫退守中条山,卫大河偷袭永济成功,却被调入游击纵队,与高晓山共事,司令李汉桥趁机挑拨,两人矛盾愈深,但在敌后游击战中逐渐改变观念。
2、军统大特务邱元谷在中条山执行秘密反共任务,姜雅真打入他身边。姜怀柱被日军包围投敌,邱元谷指示他曲线救国,并派姜雅真到他身边,执行勾结日军共同反共的任务。她向卫大河提供情报时犯下致命错误,付洋牺牲自己使她继续潜伏下去。卫大河由反共、亲共,最终成为共产党员,与姜雅真成为生死恋人。中条山防线濒临崩溃,姜雅真冒死报信,卫大河率兵救援陷入重围,最终跃入滚滚黄河。